解放战争时期粤北游击队驻地叶永茂中叔皇饰受上级委派只身赴马龙郭振清饰所控杂牌武装动员他们起义接受共产党收编收编后命名为独立大队但马对叶及游击队始终怀有戒心加之拜把兄弟刁飞虎庞学勤饰从中作梗更是对革命三心二意一次去村里执行任务刁竟与地主婆勾搭在一起牛牯达奇饰见状愤然离队刁反诬牛牯携枪叛逃牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒纷纷要求严惩但马念刁曾经的救命之思而手下留情李登高孙笑非饰叛变后唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队马不知是计险遭毒手幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队严酷的现实擦亮了马龙的眼睛