假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到动物嘉年华乐园游玩无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩决心见义勇为帮助他们找到马戏团阳帆留下一封给家人的信偷偷带着嘟嘟米奇和乐彩出发了开始了一段带点冒险味道的旅程他们的出行计划一次次受到挫折出租车拒载；飞机场险些被抓；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中又把自己随身带的背包弄丢了饥饿和劳累使阳帆晕倒最后在大人们的帮助下米奇和乐彩终于找到了马戏团嘟嘟也在马戏团做动物演员而阳帆满心伤感