本片为大话西游的上半部故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏并偷走了月光宝盒唐三藏慈悲为怀愿自杀以换悟空重生五百年后孙悟空投胎为强盗头头至尊宝不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶原来500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情因而白晶晶与至尊宝一见钟情此时菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝并同强盗们一起与二妖展开周旋白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘却中毒受伤至尊宝为了白晶晶来找春三十娘却遭晶晶误会白晶晶绝望自杀至尊宝用月光宝盒使时光倒流却倒流回5……