二战即将结束时忠厚老实的中国老百姓杨玉福富大龙被苏联红军从日本人的屠刀下救出向后方转移的路上苏军误入日军军营一场激战过后杨玉福和女军医娜佳安娜•捷尼拉洛娃逃进林区碰上与日军失散的少女秋叶子前田知惠由于一直被灌输军国主义思想秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地几次险境过后娜佳无法忍受秋叶子的作为让杨玉福杀了她但后者不忍下手茫茫林区里语言不通的三人经过一系列磨难渐渐产生情谊秋叶子意识到自己之前行为的荒谬展露出纯真一面然而欢笑只是暂时战争并没将他们遗忘悲剧在不久后发生