清朝末年孟氏一族遭摄政王灭门惟有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救当年余胜英名满天下可是却遭到岳江天的挑战最终败北并丢掉摄政王赐给他武生泰斗的金匾从此一蹶不振多年后关一龙吴尊饰与孟二奎韩庚饰已经长大成人二人练就了一身本领发誓要替师傅报仇关孟二人在上海初次登台便战胜武生岳江天为师父夺回武生泰斗的金匾名声大震而岳江天却不堪羞辱当场自尽岳江天的女徒弟刀马旦席木兰徐熙媛饰与师父感情甚好在亲眼见证师傅的死之后对二人恨之入骨但为了保住岳家戏班她最终答应戏院老板与关孟二人同台演出自此在歌舞升平的大上海一段关于报复与阴谋的故事拉开了序幕……本片由知名音乐人高晓松执导